مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

في مجال استثمار وتداول الفوركس، يدرك المتداولون ذوو الخبرة عمومًا أن أوامر إيقاف الخسارة يجب أن تستند إلى شروط محددة، ولا تُنفذ تلقائيًا دون تمييز. غالبًا ما تكون أوامر إيقاف الخسارة "غير المدروسة" وغير المبررة سمة شائعة لدى المتداولين المبتدئين أو ذوي المعرفة المحدودة.

---

عملات الفوركس دائمة بطبيعتها، مما يجعل "الاحتفاظ بها دون أمر إيقاف خسارة" استراتيجية متوافقة في بعض السيناريوهات. يكمن المنطق الأساسي في ثبات العملة الأساسية، مما يجنب خطر خسارة رأس المال بسبب اختفاء الأصل الأساسي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن فعالية هذه الاستراتيجية تتطلب تقييمًا شاملًا للدورة الاقتصادية الكلية، وتقلب زوج العملات، ونموذج إدارة المراكز، وهي غير مناسبة لجميع سيناريوهات التداول. في سوق الأسهم الأمريكية، أدى التدفق المستمر لرأس المال العالمي نحو الأسهم عالية الجودة إلى هيكل سوقي يضم نسبة عالية من الأسهم عالية الجودة. في هذه البيئة، يُعدّ اختيار المستثمرين "الاحتفاظ بالسهم دون أمر إيقاف خسارة" والاحتفاظ السلبي بالأسهم استراتيجيةً عقلانيةً تتماشى مع خصائص السوق. تُظهر أبحاث البيانات أن الخسائر الأساسية للمستثمرين الأفراد تنجم عن سلوك غير سليم في إيقاف الخسارة. ومع ذلك، فإن استراتيجيات الاحتفاظ طويلة الأجل تزيد بشكل كبير من احتمالية الربحية خلال الاتجاه الصعودي طويل الأجل لمؤشر سوق الأسهم الأمريكية، وذلك من خلال التعامل مع التقلبات الأولية وتراجعات الاتجاه. في بعض أسواق الأسهم، وبسبب التطور المؤسسي غير الكامل وندرة الأسهم ذات خصائص الاستثمار القيمي، خضعت استراتيجية "الاحتفاظ بالسهم دون أمر إيقاف خسارة" لتشوهات تكيفية. يُعزز هذا الاختلاف في بيئة السوق مبدأً أساسيًا في مجال الاستثمار: فعالية استراتيجية التداول لا تعتمد فقط على مهارات المتداول، بل أيضًا على السوق.
استراتيجية الاستهداف عالية الجودة: بالنسبة لأسهم الشركات عالية الجودة ذات القيمة طويلة الأجل، وبعد تكوين مركز استثماري في سوق مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية، ينبغي اتباع استراتيجية مُعاكسة تتمثل في "الشراء أكثر مع انخفاض السوق". تُوفر هذه الاستراتيجية أساسًا حماية من التقلبات قصيرة الأجل من خلال الاحتفاظ بالأسهم طويلة الأجل، وهو نموذج استثماري قائم على القيمة، دون الحاجة إلى إعدادات وقف الخسارة التقليدية.
التعامل مع أهداف الأسهم غير المرغوب فيها: بالنسبة للأسهم غير المرغوب فيها التي تفتقر إلى الدعم الأساسي وتُشكل خطرًا كبيرًا بالشطب من القائمة، ينبغي اتباع نهج "عدم التسامح مطلقًا". وهذا لا يتطلب فقط إعدادات صارمة لوقف الخسارة، بل يتطلب أيضًا تجنب الاستثمار خلال مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري. يُعد تداول هذه الأنواع من الأصول في الغالب مضاربة قصيرة الأجل، ويعتمد منطق الربح فيها على تقلبات الأسعار بدلاً من نمو القيمة، وهو ما يختلف اختلافًا جوهريًا عن فلسفة استثمار القيمة.
خارج سوق الأسهم، يمكن لمنتجات استثمارية أخرى اعتماد استراتيجية "الزيادة التدريجية". من خلال تقسيم الصبر إلى فترات احتفاظ تدريجية، تُعزز هذه الاستراتيجية القدرة على مواجهة الانخفاضات. جوهر هذه الاستراتيجية هو تنويع المخاطر من خلال إدارة المراكز، بدلاً من الاعتماد كلياً على آليات إيقاف الخسارة للسيطرة على الخسائر. وهي مناسبة لأصول الاستثمار ذات خصائص التداول المستمر.
يجب أن تلتزم صياغة استراتيجية إيقاف الخسارة بالإطار الثلاثي الأبعاد "خصائص الأصول - بيئة السوق - دورة الاستثمار"، مع تجنب التنفيذ الآلي وتحقيق توازن ديناميكي بين التحكم في المخاطر وتحقيق الأرباح.

في تداول الفوركس، يجب على المستثمرين الحفاظ على عقلية واضحة. حتى عباقرة تداول الفوركس يجدون صعوبة في تحقيق نجاح كبير في فترة زمنية قصيرة.

---

يتداول الناس على الإنترنت باستمرار ويحاولون خداع الناس: "لا تقلق بشأن نقص رأس المال؛ طالما لديك مهارات التداول، يمكنك النجاح". ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن منطق الفائدة المركبة يصعب تطبيقه عندما يكون رأس المال صغيراً. بعد سنوات من الممارسة، سيجد متداولو الفوركس أن مفهوم الفائدة المركبة هو في الواقع فخٌّ لجميع المستثمرين. في عالم الاستثمار الحقيقي، قليلٌ من الناس من يستطيع تحقيق سنوات متتالية من الربحية. بدون أرباح ثابتة، يصبح منطق الفائدة المركبة مستحيلاً. لذلك، في الواقع، يكاد يكون من المستحيل تحقيق الفائدة المركبة.
المنطق بسيط: بالنسبة لمتداولي الفوركس، من السهل ربح 10,000 دولار بمليون دولار، لكن من شبه المستحيل ربح مليون دولار بمليون دولار.
الخلاصة هي: حجم رأس المال هو الأهم، يليه العقلية، وأخيراً مهارات التداول هي العامل المساعد.
تداول الفوركس استثمار منخفض المخاطر وذو عائد منخفض. في حين أن سوق الأسهم قد يشهد عوائد مضاعفة أو حتى عشرة أضعاف، إلا أن تحقيق عائد سنوي بنسبة 30% في تداول الفوركس أمر نادر للغاية.

في تداول الفوركس، تُعدّ ممارسة "إغلاق نصف المركز بعد تحقيق ربح وتحديد نقطة التعادل لإيقاف الخسارة للمركز المتبقي" استراتيجية شائعة للتداول قصير الأجل أو التداول المتأرجح.

---

غالبًا ما يختار صغار مستثمري الفوركس، المحدودون برأس مالهم، التداول قصير الأجل أو التداول المتأرجح لتعظيم كفاءة رأس مالهم. يُفضّل هؤلاء المتداولون الطريقة المذكورة أعلاه نظرًا لمنطقيتها. تتمثل مزايا هذه الطريقة في: عندما يكون اتجاه السوق صحيحًا، يمكن للمركز المتبقي تحقيق المزيد من الأرباح؛ وإذا أدى تراجع السوق إلى تفعيل نقطة التعادل لإيقاف الخسارة، فإن نصف المركز المغلق بالفعل يضمن جزءًا من الربح، مما يُوازن بفعالية بين العوائد والمخاطر.
غالبًا ما يتبنى المتداولون ذوو الموارد المالية القوية استراتيجية طويلة الأجل وخفيفة الوزن. فهم لا يخشون تراجعات السوق، لذا ليست هناك حاجة لـ"إغلاق نصف المركز والاحتفاظ بالنصف الآخر". إغلاق الصفقات المربحة بشكل متكرر قد يُحفّز الجشع بسهولة، مما يُعيق تراكم الصفقات طويلة الأجل ويجعلها غير مناسبة للتخطيط طويل الأجل.
غالبًا ما تعكس أساليب التداول التي يستخدمها مختلف المتداولين حجم رأس مالهم وفلسفتهم في التداول. على سبيل المثال، قد تُشير استراتيجية "إغلاق النصف والاحتفاظ بالنصف الآخر"، ما لم تكن تداولًا قصير الأجل أو صفقة مؤقتة، إلى أن الصفقة في منتصف أو نهاية اتجاه رئيسي، وأن المتداول يفتقر إلى الثقة في الاتجاه اللاحق. في المراحل المبكرة من الاتجاه الرئيسي، عادةً ما يستطيع المتداولون ذوو الخبرة، سواءً اختاروا التداول قصير الأجل أو التداول المتأرجح، تحمّل الانخفاضات، إلا إذا واجهوا نقصًا في الأموال.

في تداول الفوركس، ينبغي على متداولي الفوركس تقدير مشاركة المعرفة، والفطرة السليمة، والخبرة، والمهارات، والتدريب النفسي. للنصوص تأثير كبير على التنوير.

---

في عملية تعلم ودراسة واستكشاف تداول الفوركس، لا تقتصر أهمية الكتب الدراسية الضخمة والفيديوهات المطولة والصور على ما هو قيّم. بل إن الكلمات العابرة التي يتبادلها الناجحون غالبًا ما تكون أكثر تأثيرًا، كالصواعق من السماء، تُنير لك الطريق وتُنير دربك فورًا، مُوفرةً عليك عشر سنوات من الحيرة.
تكمن أعظم قوة مشاركة النصوص القصيرة ليس فقط في دقة التعبير، بل أيضًا في مساعدة متداولي الفوركس على تنظيم تفكيرهم وتكوين سلاسل منطقية. علاوة على ذلك، يتطلب النص، كوسيلة لنشر المعلومات، مستوى فهم أعلى من المتلقي مقارنةً بالصوت والصور والفيديو. ويعتمد هذا أيضًا على ما إذا كان المتلقي لديه تجارب ورؤى مماثلة؛ وإلا، فسيكون من الصعب التفاعل معه.
في تداول الفوركس، يجب على متداولي الفوركس أن يكونوا ممتنين لتلك الكلمات القيّمة التي يُشاركونها. فقد تُساعدهم على تبديد الغموض، ورؤية النور، وبدء رحلة جديدة في عالم الاستثمار في الفوركس.

في عالم تداول الفوركس، إذا تخلى المستثمرون عن "قاعدة الـ 10,000 ساعة" والتزموا بـ "قاعدة الـ 10,000 يوم"، فقد لا يعودون قلقين بشأن الفجوة بين الجهد والمكافأة. في المجتمع التقليدي، يُحدد اليوم النموذجي بثماني ساعات. أما في تداول الفوركس، فيتمتع المستثمرون بـ 20 ساعة من وقت العمل النشط يوميًا، على مدار العام، دون عطلات نهاية أسبوع أو عطلات رسمية. وهذا يمثل ضعفي ونصف وقت العمل النشط للشخص العادي، وعمرًا افتراضيًا يعادل ضعفي ونصف عمر الشخص العادي. إنهم لا يستثمرون 10,000 ساعة فحسب، بل ما يعادل 10,000 يوم، أو 25 عامًا.
في عالم الاستثمار والتداول، بعد 20 عامًا من العمل الجاد، يمكن لمعظم الناس تحقيق أرباح ثابتة. مع ذلك، غالبًا ما يتردد المستثمرون الناجحون في التباهي بثرواتهم، بينما يخجل من لم يحققوا النجاح بعد من الاعتراف بعدم تحقيقهم أرباحًا ثابتة رغم جهودهم، خوفًا من السخرية. في الواقع، استثمر الكثيرون بالفعل 10,000 يوم، لكنهم يترددون في التحدث علنًا بسبب مخاوف مختلفة. هذه هي الحقيقة.
خذ خطوة إلى الوراء وفكّر في الشخص العادي. الوقت لا يكلفك الكثير. طالما أنك تركز بثبات على مجال استثماري محدد، فالنجاح حتمي تقريبًا. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الناس يكافحون للحفاظ على 10,000 ساعة من الوقت الفعال، فما بالك بـ 10,000 يوم.